2015年我国不锈钢制品行业市场分析
目前除应用广泛的家居厨卫和建筑装饰行业,部分新兴不锈钢制品企业已成功涉足汽车零部件、船舶配件、医疗器械以及其他机械设备领域,其客户群体已由个体消费者扩展到下游制造企业以及相关组织机构。2015年是中国不锈钢产业经营模式的分水岭,产品同质化导致的价格竞争进入惨烈洗牌新阶段,经营特色化赋予的品牌效应开启市场扩展新征程。11月20 日,不锈钢价格与LME(伦敦金属交易所)镍价同步下降,使悲观情绪在市场继续弥漫,镍价跌至8650美元/吨,304热轧窄带新盘随即降至10400元 /吨这一新低。不排除炒作争夺的镍价还会再创新低,但镍价不是影响不锈钢成本的唯一因素,不锈钢产品价格无法一味地被动追随,不锈钢产业经营需要特色化创新。
不锈钢产业危机四伏
产量增速下滑。中国不锈钢粗钢产量从2000年的52.4万吨跃升到2014年的2169.2万吨,15年间增长了40多倍。2014年,中国不锈钢粗钢产量仍然保持着11.2%的两位数增长。但在2015年,受经济继续低迷以及价格持续下跌等多重打击,个别冶炼企业开始减产。中国特钢企业协会不锈钢分会同口径统计数据显示,2015年第一季度,不锈钢粗钢产量同比下降1.37%;尽管第二季度出现好转,但上半年不锈钢粗钢产量同比仍然只增长 0.68%;前3个季度,不锈钢粗钢产量为1613.04万吨,同比增长维持在0.68%。
不锈钢制品产量不再增长。中国不锈钢制品产量自2006年以来,一直保持两位数增长。2015年上半年,全国不锈钢日用制品行业的各月产量总体仍均呈上升趋势;但从2015年第三季度开始,全国不锈钢制品产业的形势出现了逆转,产量逐步回落,10月份产量同比下降9.53%。国家统计局数据显示,2015年前10个月,全国不锈钢日用制品产量同比下降1.81%,增速同比下降17.09个百分点。更多最新2015年不锈钢制品行业市场分析信息请查阅中国报告大厅发布的《2015-2020年中国不锈钢制品行业市场分析与发展前景预测报告》。
出口开始下降。中国不锈钢进出口在2010年首次实现顺差之后,出口长期保持高速增长,进口则继续萎缩。2014年,中国出口不锈钢385万吨,同比增长45.12%;进口量从2005年314万吨的峰值下降到2014年82.4万吨。在中国不锈钢出口高速增长的同时,也引发了全球潮水般的反倾销调查,名目繁多,花样百出。仅今年9月份以来,欧盟针对扁平材、冷轧卷板和焊件,泰国针对钢管,土耳其针对冷轧卷板,印度针对304热轧卷板,马来西亚针对冷轧卷板,阿根廷针对餐具等,不断掀起反倾销调查,或者做出反倾销裁定。在全球贸易保护主义重新抬头的大背景下,中国不锈钢及制品出口的制约明显增多。 2015年第一季度,中国不锈钢出口量同比下降1.7%,上半年同比大幅下降6.93%至181.02万吨,前3个季度继续大幅下降9.02%至 269.41万吨。照此推算,2015年,中国不锈钢出口量将低于2014年,预计下降幅度超过10%。
同质化竞争惨烈。中国不锈钢产业大发展得益于开发200系不锈钢和镍铁生产。2014年,200系(Cr?Mn)不锈钢占中国不锈钢粗钢总产量的 21%;进入2015年,200系不锈钢继续高歌猛进,第三季度的产量占比一度跃升到39.3%。装饰材料、日常用品等民生领域大量使用200系不锈钢,由此也导致了民生用品的同质化竞争。尽管不锈钢装饰管、日用品等加工产业已经出现了面向终端用户的区域性转移,形成了许多区域性不锈钢制品加工聚集地,但新聚集地的产品与原有的广东、浙江、江苏等不锈钢制品生产基地的产品种类基本相同,终端用户大体一致,导致一些品种的产量出现结构性过剩,价格竞争惨烈。
在工艺方面,少数企业向五连轧、六连轧等新工艺迈进,相对优势已经凸显。然而,大部分企业生产工艺相差不大,设备功能近似,行业整体水平还不太高。
在布局方面,当前,我国不锈钢产业过度集中在东南沿海,西部的不锈钢冶炼企业只有酒钢集团与金广集团合计年产不锈钢粗钢200万吨左右,不足全国总产量的1/10,与国土面积和人口分布极不协调。而不锈钢制品企业主要聚集在广东、浙江、江苏等东部省份,四川市场的不锈钢制品自给率只有20%左右。大量的不锈钢制品需要经过长途运输和反复中转,才能到达终端消费市场,物流费用大大增加。